伴隨經濟全球化、金融全球化不斷發展，人們對國際資本流動的需求越來越大，金融企業對檔案管理工作的要求，也越來越高。要跟上時代的腳步，需要充分發揮信息技術在金融檔案管理系統工作中的作用，實現金融檔案的科學化管理。

1、檔案數量龐大，需要精細的分類管理：金融檔案管理包含兩類，一類是與企業管理和經營活動密切相關的檔案，包括文書檔案、審計檔案、信訪檔案、法律事務檔案、科技檔案、人事檔案、財務會計檔案等；另一類是與客戶密切相關的金融業務檔案，包括信貸檔案、中間業務檔案、保險業務檔案、證券業務檔案、金融業務客戶檔案等。檔案數量龐大，對于收集和分類有很高的要求。

2、業務范圍廣，檔案調用傳遞頻繁：金融涉及很多下屬機構、客戶、業務合作伙伴，文件分散存儲于不同地域，常常需要跨部門傳遞、審核，流程長，效率匹配業務發展需求比較高。

3、檔案管理對業務輔助力度不夠：檔案管理專業人員懂檔案管理，但對金融業務了解不夠深，無法從金融檔案中發現和金融活動相關的信息，容易導致檔案管理效果不佳。

4、金融檔案安全保障要求嚴格：《金融企業業務檔案管理規定》明確指出，金融企業應當按有關要求做好電子業務檔案的存儲和安全管理，保證電子業務檔案的真實、完整、安全和可用，并對重要業務檔案進行異質、異地備份，確保業務檔案安全。金融企業對檔案信息安全負最終責任。

會博通金融檔案管理系統，遵循法定、求實、效益的原則，為金融企業提供跨軟件自動歸檔、流程化管理、高效安全的檔案管理模式。

1、檔案內容管理：自主錄入+跨軟件自動歸檔

在自主錄入方面，會博通金融檔案管理系統，提供批量導入和單個文件導入兩種方式，無論檔案數據量多大，也能輕松完成歸檔操作，十分契合大體量的金融檔案錄入需求。

在OA（泛微、致遠、藍凌等）、ERP（SAP、金蝶、用友等）、財務系統（金蝶、用友、稅務、銀行、淘寶、京東等）、即時通訊工具（微信、釘釘、云之家等）系統中流轉的檔案，都可以自動歸檔至會博通金融檔案管理系統。

2、檔案調用傳遞：面向對象式流程化管理

會博通金融檔案管理系統，根據國家檔案管理規范、金融檔案管理標準，提供不限層級的檔案管理分類，每一個分類可單獨授權訪問密級，及對其的操作權限。設置完成后，系統用戶不用專門與檔案管理員直接對接，就可以根據業務需求，自主借閱、調用所需檔案。

在系統安全層面，會博通金融檔案管理系統通過技術手段，從登錄安全、利用安全、存儲安全、痕跡可尋四個方面保障企業的文檔管理安全。

其中登錄安全和存儲安全內嵌于系統之中，用戶無需特殊操作，即可安享7*24小時安全保障。另外，根據金融用戶使用特性，會博通還提供了利用安全和痕跡可尋兩大功能，且每個功能下都包含了非常豐富的應用。比如，通過本地緩存預覽應用，無需下載檔案文件，即可非常方面地預覽文件，既保障了安全，又不增加電腦內存；又如，防擴散水印應用，支持全局水印、類型水印、二次水印等不同形式的水印添加模式，不用擔心檔案在流轉過程中被惡意盜用；再如，操作行為監控應用，不論用戶在系統上進行何種操作，檔案管理員都可以全面掌控，不用擔心檔案被誤刪、篡改等。

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